Des courtiers qui font confiance à DORI
Chaque jour, des courtiers et cabinets d’assurance partout en Belgique font confiance à DORI pour simplifier leur administration, automatiser leurs processus et servir leurs clients plus rapidement et efficacement. De la gestion des données clients et du suivi des rendez-vous aux rapports et documents numériques : DORI aide les cabinets à mieux organiser leur journée de travail.
Quelques utilisateurs de DORI témoignent
Avant d’utiliser DORI, plusieurs processus étaient fragmentés. Les informations étaient réparties sur plusieurs outils et le suivi nécessitait relativement beaucoup d’interventions manuelles, ce qui n’était pas toujours efficace. La liaison avec life&pension + invest et l’échange automatique de données avec les compagnies est vraiment top !
DORI apporte structure et clarté. La plateforme centralise les informations pertinentes et soutient une manière de travailler plus fluide. Un seul aperçu client – tout centralisé et un suivi efficace.
L’impact le plus notable se fait ressentir dans le suivi quotidien et la gestion des dossiers. Les aperçus sont plus clairs, l’information est plus rapidement accessible et la collaboration entre collègues s’effectue plus facilement car toutes les informations ne sont pas stockées localement.
Comparé à d’autres solutions, DORI est convivial et orienté vers la pratique des courtiers. La plateforme correspond mieux aux besoins du secteur et nécessite moins de détours ou de solutions de contournement. Elle n’est pas trop complexe, mais tout y est si nécessaire.
Je recommanderais DORI à mes collègues courtiers, surtout pour la clarté, le gain d’efficacité et l’approche pratique dans le travail quotidien.
DORI apporte structure et clarté. La plateforme centralise les informations pertinentes et soutient une manière de travailler plus fluide. Un seul aperçu client – tout centralisé et un suivi efficace.
L’impact le plus notable se fait ressentir dans le suivi quotidien et la gestion des dossiers. Les aperçus sont plus clairs, l’information est plus rapidement accessible et la collaboration entre collègues s’effectue plus facilement car toutes les informations ne sont pas stockées localement.
Comparé à d’autres solutions, DORI est convivial et orienté vers la pratique des courtiers. La plateforme correspond mieux aux besoins du secteur et nécessite moins de détours ou de solutions de contournement. Elle n’est pas trop complexe, mais tout y est si nécessaire.
Je recommanderais DORI à mes collègues courtiers, surtout pour la clarté, le gain d’efficacité et l’approche pratique dans le travail quotidien.
Auparavant, nous utilisions un autre outil pour répondre à nos obligations de conformité et pour rapporter à nos clients. Avec l’usage fréquent d’un outil, on apprend naturellement à le maîtriser. Cependant, le flux dans DORI est intuitif, ce qui permet aux collaborateurs du bureau comme aux commerciaux de prendre rapidement en main l’outil. DORI garantit que toutes les tâches nécessaires dans le domaine vie peuvent être effectuées efficacement.
Il est également agréable de constater que les propriétaires continuent de faire évoluer l’outil.
Dans notre fonctionnement quotidien, le principal avantage de DORI se manifeste surtout dans sa facilité d’utilisation et son efficacité. Ce qui distingue vraiment DORI des autres solutions, c’est que l’outil a été développé par un courtier en assurances qui connaît parfaitement les besoins du secteur.
La preuve par l’expérience !
Il est également agréable de constater que les propriétaires continuent de faire évoluer l’outil.
Dans notre fonctionnement quotidien, le principal avantage de DORI se manifeste surtout dans sa facilité d’utilisation et son efficacité. Ce qui distingue vraiment DORI des autres solutions, c’est que l’outil a été développé par un courtier en assurances qui connaît parfaitement les besoins du secteur.
La preuve par l’expérience !
Avant d’utiliser DORI, nous étions confrontés à beaucoup d’administratif et il manquait la possibilité de signatures numériques. Aujourd’hui, nous pouvons suivre nos obligations MiFID de A à Z et l’enquête annuelle n’est plus une tâche chronophage : toutes les informations sont rapidement disponibles. De plus, les clients signent leurs documents plus rapidement et facilement de manière digitale.
Dans le fonctionnement quotidien, nous constatons surtout un gain de temps : les documents sont signés et retournés plus rapidement, tandis que le client reçoit automatiquement ses documents signés et peut suivre l’état de ses polices via le portail client.
DORI se distingue par le fait qu’il est entièrement adapté aux besoins des courtiers en assurance vie pure. Il combine conformité MiFID, signatures numériques, soutien commercial et gestion documentaire dans une seule solution, avec des connexions automatiques garantissant un portefeuille toujours à jour.
Dans le fonctionnement quotidien, nous constatons surtout un gain de temps : les documents sont signés et retournés plus rapidement, tandis que le client reçoit automatiquement ses documents signés et peut suivre l’état de ses polices via le portail client.
DORI se distingue par le fait qu’il est entièrement adapté aux besoins des courtiers en assurance vie pure. Il combine conformité MiFID, signatures numériques, soutien commercial et gestion documentaire dans une seule solution, avec des connexions automatiques garantissant un portefeuille toujours à jour.
Bonafide Finance
Pour nous, il y avait deux grands défis. Premièrement, l’énorme volume de paperasse et d’administration qui prenait beaucoup de temps auparavant. Deuxièmement, être strictement en conformité avec la FSMA/Compliance, MiFID et IDD. Grâce à DORI, tout cela est désormais beaucoup plus simple : nous gagnons énormément de temps, le fonctionnement interne est plus fluide et la communication avec les clients est professionnelle et efficace. De plus, nous constatons que d’autres courtiers utilisant DORI apprécient également fortement l’outil, ce qui renforce la confiance dans son fonctionnement.
Ce qui distingue vraiment DORI, c’est qu’il correspond parfaitement aux besoins des courtiers en assurance vie. L’assurance vie en prime est notre spécialité, et parmi les différentes alternatives, nous avons rapidement été convaincus par DORI. L’outil combine un soutien pratique pour toutes les obligations de conformité avec une gestion claire et des signatures numériques, rendant tout plus simple, rapide et correct.
Sans aucun doute, je recommanderais DORI. C’est un excellent rapport qualité-prix, conçu par des professionnels du métier confrontés quotidiennement aux mêmes défis. Pour nous, c’est un oui catégorique !
Ce qui distingue vraiment DORI, c’est qu’il correspond parfaitement aux besoins des courtiers en assurance vie. L’assurance vie en prime est notre spécialité, et parmi les différentes alternatives, nous avons rapidement été convaincus par DORI. L’outil combine un soutien pratique pour toutes les obligations de conformité avec une gestion claire et des signatures numériques, rendant tout plus simple, rapide et correct.
Sans aucun doute, je recommanderais DORI. C’est un excellent rapport qualité-prix, conçu par des professionnels du métier confrontés quotidiennement aux mêmes défis. Pour nous, c’est un oui catégorique !
Nos partenaires
En collaboration avec des compagnies d’assurance reconnues, nous construisons un réseau solide qui soutient quotidiennement les courtiers. Grâce à cette coopération, tout se déroule plus facilement et les cabinets peuvent mieux servir leurs clients.
Découvrez DORI avec une visite guidée personnalisée
Vous ou votre équipe souhaitez explorer les possibilités de DORI ? Partez à la découverte du plateforme avec notre Customer Success Manager et constatez par vous-même comment elle rend votre travail quotidien plus simple et efficace.
