Tout-en-un sur une seule plateforme.

Pour la première fois, l’ensemble des tâches commerciales, administratives et juridiques d’un cabinet de courtage sont réunies dans un seul outil pratique.

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Lecture numérique de la eID

Fini les frustrations liées aux lecteurs ou aux logiciels incompatibles avec votre ordinateur, tablette ou smartphone. Avec DORI, vous pouvez lire les cartes eID en seulement quelques secondes, après quoi toutes les données sont automatiquement et précisément associées au bon client dans le module CRM. De plus, une photo du recto et du verso de la carte est directement enregistrée dans DORI, vous permettant de disposer de toutes les informations de manière claire et sécurisée.

Portail client

Avec DORI, vous décidez exactement quelles informations votre client peut consulter dans son portail client sécurisé. Pensez aux aperçus de polices, aux copies de cartes d’identité, aux contrats de mariage et bien plus encore. Vous gardez ainsi le contrôle sur l’accès aux données sensibles, tout en permettant à vos clients de consulter facilement et en toute sécurité leurs documents quand ils en ont besoin.

RGPD / Lutte contre le blanchiment d’argent

L’accès aux données clients est strictement sécurisé et entièrement conforme au RGPD, garantissant que les informations sensibles restent à l’abri des regards indiscrets. Grâce au tableau d’analyse des risques préprogrammé, vous voyez en un coup d’œil quels clients présentent un « risque élevé » selon la législation anti-blanchiment la plus récente. Vous pouvez ainsi être particulièrement vigilant tout en assurant la conformité totale de votre cabinet.

MiFID / IDD

Que vous attendent les régulateurs dans le cadre de votre obligation de diligence ? Disposez-vous des preuves nécessaires pour démontrer que vous respectez l’ensemble de vos obligations légales ? Vos clients sont-ils classés dans les catégories de risque « Faible », « Standard » ou « Élevé » ? Pouvez-vous identifier rapidement toute opération atypique liée à votre vigilance constante ? Avec DORI, nous partons de l’approche Connaître son client (KYC). Grâce à DORI, vous pouvez cartographier ces informations pour chaque client et réduire considérablement le risque de problèmes de responsabilité !

Profil de risque

Les investissements de vos clients sont-ils adaptés à leur profil de risque ? Avec cette fonctionnalité, vous pouvez facilement déterminer le profil de chaque client – défensif, équilibré ou dynamique – et envoyer automatiquement une notification par e-mail. Votre client reste ainsi toujours informé, et vous pouvez conseiller en toute sécurité et de manière ciblée.

Catalogue de produits

La nouvelle directive européenne (IDD) exige la preuve de la connaissance des solutions proposées par le distributeur. Ce module vous permet de respecter cette obligation. Dans le cadre de l’approche Connaître son client (KYC), vous pouvez même enregistrer des produits qui ne sont pas sous votre mandat afin de mieux cartographier la situation du client. Il va sans dire que cela vous offrira également des opportunités commerciales.

Application client DORI

Avec l’application client DORI, vos clients ont toujours et partout accès à leurs informations d’assurance. Depuis leur smartphone ou tablette, ils peuvent consulter facilement leurs polices, documents et informations importantes, de manière sécurisée et centralisée.

CRM

Mesurer, c’est savoir. Une gestion efficace des clients permet de gagner du temps. Qui est mon client ? Comment rechercher des avantages commerciaux de manière ciblée ? Une gestion professionnelle des clients et de leurs produits vous donne à terme un avantage sur vos concurrents.

Gestion de l’agenda

Gérez votre agenda de manière simple et claire, entièrement sécurisé dans le cloud et synchronisé avec votre smartphone. L’outil de planification vous aide à suivre vos clients et à ne manquer aucun point de contact, afin d’optimiser vos opportunités commerciales.

Événements

Avez-vous organisé un événement pour vos clients ou prospects ? Avec DORI, vous voyez immédiatement qui a participé et quel résultat (financier) votre action marketing a généré. Vous pouvez ainsi mesurer facilement l’impact de chaque événement.

Intégration Office 365

Grâce à l’intégration avec Office 365, vous avez toujours accès à votre agenda et à vos rendez-vous, que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone. Avec DORI, vous importez et exportez les données facilement via Microsoft Excel, ce qui permet à vos informations de rester constamment à jour et parfaitement synchronisées. Vous gagnez ainsi du temps, évitez les erreurs et gardez une vue d’ensemble sur votre planning et vos contacts clients – partout et à tout moment.

Intégration Mailchimp

Avec DORI, vous pouvez facilement envoyer des mailings électroniques à vos clients. Grâce au système de filtres existant, vous créez rapidement des listes ciblées afin d’atteindre exactement le bon public. Vos messages sont entièrement affichés dans l’identité visuelle de votre cabinet, garantissant que chaque mailing reste professionnel et reconnaissable. Vous renforcez ainsi facilement vos relations clients et mesurez l’impact de votre communication.

Rapports & analyses

Analysez vos données rapidement et de manière claire grâce à des rapports personnalisés. Vous obtenez automatiquement des informations importantes telles que le sondage FiMiS, l’évaluation générale des risques et le niveau de vigilance de votre cabinet. Vous gardez ainsi une vue d’ensemble et pouvez prendre des décisions basées sur les données.

Application eID DORI

Fini les tracas liés aux lecteurs ou aux logiciels incompatibles avec votre PC, tablette ou smartphone. Avec DORI, cette opération est réalisée en quelques secondes. Toutes les données sont ensuite correctement associées à votre client dans le module CRM.