Que vous exige le régulateur en tant que courtier dans le cadre de la législation IDD ? (anciennement obligations MiFID) Disposez-vous des preuves nécessaires pour démontrer rapidement et correctement, lors d’un contrôle, que vous respectez l’ensemble des obligations légales ?

Vous pouvez offrir à votre client final un accès à un portail client interactif dont le professionnalisme reflète l’image de votre cabinet. Loin de l’impression d’un bureau poussiéreux et archaïque.

Grâce à ce module, votre client peut déterminer, à partir de vos données et de ses propres informations, si ses objectifs de vie seront atteints. Faites participer le client, puis proposez-lui une solution adaptée à sa situation.

DORI travaille en coulisses pour trier, analyser et rendre visibles autant que possible les données pertinentes provenant des assureurs dans l’outil. Cela s’applique donc également au portail client.

Mesurer, c’est savoir. Grâce à un système de filtres intuitif, vous obtenez une meilleure visibilité sur les données de votre entreprise. Vous pouvez par exemple suivre le fonctionnement éventuel de vos sous-agents.