Alles in één platform.
Alle commerciële, administratieve en juridische taken van een makelaarskantoor werden voor het eerst gebundeld in één handige tool.
Digitaal inlezen eID
Vaarwel frustraties met inleesapparaten of software die niet compatibel is met uw computer, tablet of smartphone. Met DORI leest u eID-kaarten in slechts enkele seconden, waarna alle gegevens automatisch en nauwkeurig aan de juiste klant in de CRM-module worden gekoppeld. Bovendien worden een foto van de voor- en achterkant van de kaart rechtstreeks opgeslagen in DORI, zodat u alle informatie overzichtelijk en veilig bij de hand hebt.
Klantenportaal
Met DORI bepaalt u precies welke informatie uw klant kan raadplegen in zijn beveiligd klantenportaal. Denk aan polisoverzichten, kopieën van ID-kaarten, huwelijkscontracten en meer. Zo houdt u de controle over de toegang tot gevoelige gegevens, terwijl uw klanten gemakkelijk en veilig hun documenten kunnen bekijken wanneer ze dat nodig hebben.
GDPR / Anti-witwaswetgeving
De toegang tot klantgegevens is strikt beveiligd en volledig GDPR-proof, zodat gevoelige informatie afgeschermd blijft van nieuwsgierige ogen. Met het voorgeprogrammeerde risico-analyserooster ziet u in één oogopslag welke klanten een ‘hoog risico’ scoren volgens de meest recente antiwitwaswetgeving. Zo kunt u gericht extra waakzaam zijn en blijft uw kantoor volledig compliant.
MiFiD / IDD
Wat verwachten de toezichthouders van u in het kader van uw Zorgplicht? Beschikt u over de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat u aan al uw wettelijke verplichtingen voldoet? Zijn uw klanten ondergebracht in de risico-categorieën "Laag, Standaard of Hoog"? Kan u snel bepalen wat een atypische verrichting is gekoppeld aan uw constante waakzaamheid? Bij DORI vertrekken we vanuit de Ken-Uw-Klant-aanpak. Via DORI kan u dit per klant in kaart brengen en vermindert u de kans op aansprakelijkheidproblemen aanzienlijk!
Risicoprofiel
Zijn de investeringen van uw klanten afgestemd op hun risicoprofiel? Met deze functie kunt u eenvoudig het profiel van elke klant bepalen – defensief, evenwichtig of dynamisch – en automatisch een melding per e-mail versturen. Zo blijft uw klant steeds geïnformeerd en kunt u veilig en doelgericht adviseren.
Productcatalogus
De nieuwe Europese richtlijn (IDD) vereist het bewijs van kennis van de door de distributeur aangeboden oplossingen. Deze module zorgt ervoor dat u aan deze verplichting voldoet. U kan zelfs in het kader van de Ken-Uw-Klant aanpak producten invoeren die niet bij u onder mandaat staan om de situatie van de klant nog beter in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat dit u ook commerciële opportuniteiten zal verschaffen.
DORI klanten app
Met de DORI klanten app hebben uw klanten altijd en overal toegang tot hun verzekeringsgegevens. Via smartphone of tablet raadplegen ze eenvoudig polissen, documenten en belangrijke informatie, veilig en overzichtelijk op één plek.
CRM
Meten is weten. Efficiënt klantenbeheer zorgt voor tijdswinst. Wie is mijn klant? Hoe kan ik doelgericht commerciële voordelen opzoeken? Het professionele beheer van klanten en hun producten geeft u op termijn een voorsprong op uw concurrenten.
Agendabeheer
Beheer uw agenda eenvoudig en overzichtelijk, volledig veilig in de cloud en gesynchroniseerd met uw smartphone. De planningstool helpt u klanten op te volgen en geen contactmoment te missen, zodat u commerciële kansen optimaal benut.
Events
Organiseerde u een evenement voor klanten of prospecten? Met DORI ziet u meteen wie aanwezig was en welk (financieel) resultaat uw marketinginspanning heeft opgeleverd. Zo meet u eenvoudig de impact van elk event.
Office 365 integratie
Dankzij de integratie met Office 365 hebt u uw agenda en afspraken altijd bij de hand, zowel op uw computer als op uw smartphone. Met DORI importeert en exporteert u gegevens moeiteloos via Microsoft Excel, waardoor uw informatie continu up-to-date en volledig gesynchroniseerd blijft. Zo bespaart u tijd, voorkomt u fouten en behoudt u het overzicht over uw planning en klantcontacten – altijd en overal.
Mailchimp integratie
Met DORI kunt u eenvoudig elektronische mailings naar uw klanten versturen. Dankzij het bestaande filtersysteem maakt u snel gerichte lijsten, zodat u precies de juiste doelgroep bereikt. Uw berichten worden volledig in de huisstijl van uw kantoor weergegeven, waardoor elke mailing professioneel en herkenbaar blijft. Zo versterkt u eenvoudig uw klantrelaties en meet u het effect van uw communicatie.
Rapporten & analyses
Analyseer uw data snel en overzichtelijk met op maat gemaakte rapporten. U krijgt automatisch belangrijke inzichten zoals de FiMiS‑survey, algemene risico‑beoordeling en het waakzaamheidsniveau van uw kantoor. Zo houdt u het overzicht en kunt u datagedreven beslissingen nemen.
DORI eID app
Vaarwel met het geknoei met inleesapparaten of software die niet compatibel zijn met uw PC, tablet of smartphone. Via DORI is deze klus in enkele seconden geklaard. Vervolgens worden alle data vakkundig aan uw klant gekoppeld in de CRM module.
Digitaal ondertekenen
Laat uw klanten documenten eenvoudig digitaal ondertekenen. Selecteer één of meerdere documenten en verstuur ze rechtstreeks vanuit DORI. Zo vermijdt u onnodige administratie en beschikt u sneller over correct ondertekende documenten in het klantendossier.
Vermogensbeheer
Krijg een volledig beeld van het vermogen van uw klant. Van vastgoed en beleggingen tot voertuigen, kunst en andere bezittingen: u brengt alles overzichtelijk samen in één dossier. Zo beschikt u steeds over de juiste informatie om uw klant gericht te adviseren.
Opportuniteiten opvolgen
Maak commerciële opportuniteiten binnen uw klantenportefeuille zichtbaar en volg ze eenvoudig op. Koppel opportuniteiten aan uw klantdossiers en zorg ervoor dat interessante mogelijkheden niet verloren gaan. Zo ondersteunt DORI u niet alleen in het beheer van uw klanten, maar ook in de verdere uitbouw van uw portefeuille.
Altijd op de hoogte
Dankzij het meldingenmenu ziet u meteen wat binnen uw kantoor aandacht nodig heeft. DORI houdt u automatisch op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen, zoals taken, afspraken, verjaardagen en documenten of polissen die binnenkort vervallen. Zo weet u steeds waar actie nodig is.
Volledig compliance overzicht
In één oogopslag ziet u welke zaken binnen uw kantoor nog niet in orde zijn op het vlak van compliance. DORI brengt onder andere ontbrekende of vervallen documenten, onvolledige PEP-gegevens en beleggersprofielen die niet in orde zijn overzichtelijk samen. Zo weet u meteen waar actie nodig is.
AI-assistent
Vind sneller de informatie die u nodig heeft met de AI-assistent van DORI. Stel uw vraag in gewone taal en krijg snel een duidelijk antwoord op basis van de informatie binnen uw DORI-omgeving. Zo bespaart u tijd bij het zoeken en krijgt u sneller inzicht in uw klanten, dossiers en portefeuille.
Ontdek DORI met een persoonlijke rondleiding
Ontdek hoe DORI uw dagelijkse werkzaamheden kan vereenvoudigen. Onze DORI-expert begeleidt u persoonlijk door het platform, laat de slimme functies zien en toont hoe u uw werk efficiënter en overzichtelijker kunt organiseren.
